Lista de preparación de impuestos

Independientemente de si está planeando recibir ayuda gratuita para preparar sus impuestos o si lo va a hacer usted mismo, organizar todos sus documentos de impuestos con anterioridad le puede ayudar a ahorrar dinero y facilitar la declaración de impuestos.  La siguiente es una lista para ayudarle a poner en orden sus documentos de impuestos.

  • Formularios W-2 por cada trabajo realizado en 2015 por cada persona de la familia. Este formulario reporta su nombre, salarios y otra información impositiva al IRS.
  • Formularios 1099 mostrando otro ingreso (desempleo, seguro social, préstamos estudiantiles, reembolsos de salud, reembolso de impuestos estatales, ganancias de juego, contratos de trabajo) que se haya reportado al IRS.
  • Formularios 1098 mostrando pagos que usted haya hecho (préstamos estudiantiles, impuestos a la propiedad)
  • Formulario 1095-A si ha recibido crédito del mercado healthcare.gov
  • Estados de cuenta de ingresos/interés recibidos por cuentas de ahorros/inversiones
  • Números de cuentas bancarias: un cheque nulo o número de identificación de cuenta, y número de cuenta corriente o de ahorro de su banco o cooperativa de ahorro para que su reembolso sea depositado automáticamente en su cuenta por medio de depósito directo
  • Declaración de impuestos del año pasado (si la tiene)  
  • Números de Seguro Social de cada miembro de la familia

Para ayudarle a maximizar su reembolso, también le recomendamos que reúna la siguiente información:

  • Gastos de cuidado de niños: nombre, dirección, y número de Contribuyente o Seguro Social del proveedor de cuidado de niños
  • Gastos y bienes de negocios: si usted es trabajador autónomo o tiene un negocio pequeño
  • Universidad: préstamos y/o becas recibidas, y cuentas por universidad o escuelas terciarias/técnicas (Formularios 1098-T/1098-E)
  • Gastos de educador por grados K-12 (materiales y útiles escolar usados en el salón de clases)
  • Donaciones a obras de caridad: lista de contribuciones y montos, recibos por contribuciones de más de $250
  • Vehículos: impuesto de venta del automotor, estado de cuenta de impuestos a la propiedad personal por cada automóvil que tenga, total de millas por el año/o total de millas por negocios
  • Inquilinos: monto de la renta que paga (si está rentando)
  • Propietarios: estados de cuenta de interés de hipoteca (Formulario 1098), impuestos de bienes raíces pagados, estado de cuenta de impuesto a la propiedad a pagar en 2015
  • Jubilación/IRA: monto de contribución a un IRA (Cuenta Individual de Jubilación) y valor total en diciembre de 2015
  • Número de Identificación de Contribuyente Individual (ITIN): si no tiene un número de Seguro Social, puede que deba solicitar un número ITIN para usted o un miembro de la familia.  Averigüe qué otros documentos necesita tener con usted cuando reciba ayuda gratuita para hacer su declaración de impuestos