Preguntas frecuentes

Acerca de MyFreeTaxes.org

Sí. Todas nuestras opciones de presentación son completamente gratuitas e incluyen declaraciones estatales y federales.

La asistencia para la solicitud/renovación del ITIN también está disponible a través de nuestras opciones de expediente con ayuda presencial y expediente con ayuda virtual y de forma gratuita.

No hay ningún requisito de elegibilidad de ingresos para presentar su declaración de forma gratuita utilizando nuestra opción de presentación por su cuenta. Para ser elegible para presentar sus impuestos de forma gratuita utilizando nuestras opciones de presentación con ayuda virtual o presentación con ayuda en persona para el año fiscal 2023, tendrá que cumplir con los siguientes criterios:

  • Ingresos iguales o inferiores a 64.000 $ (66.000 $ o menos si se presenta con ayuda virtual)
  • No recibe ingresos de una propiedad que renta (si es propietario)
  • No se declaró en quiebra el año pasado
  • No tuvo ninguna cancelación de deuda aparte de las tarjetas de crédito no comerciales
  • No recibe ingresos del clero
  • Si es persona casada, debe presentar una declaración conjunta con su cónyuge
  • Si es autónomo, no tiene gastos relacionados con el negocio superiores a 35.000 $ ni negocios con empleados, inventario, propiedades comerciales, pérdidas netas o activos que se deprecien.
  • Prohibida la venta de criptomoneda

Debido a la gran demanda de asistencia gratuita para la preparación de impuestos, nuestra prioridad es ayudar a las personas que utilizan uno de nuestros métodos de presentación. Si necesita ayuda con su declaración de impuestos, le recomendamos que utilice nuestras opciones de ayuda en persona o virtual, donde preparadores de impuestos certificados pueden ayudarle con estas necesidades específicas.

Nuestro personal de la línea directa de MyFreeTaxes.org puede ayudarle a navegar por nuestras opciones de presentación, pero no puede proporcionarle orientación sobre cómo rellenar una declaración, ofrecerle asistencia personalizada con su declaración de impuestos ni ayudarle a presentar una declaración de impuestos a través de otra plataforma.

Aunque muchos sitios de Asistencia Voluntaria de Impuestos sobre la Renta (VITA) proporcionan ayuda en persona por temporadas (desde finales de enero hasta el 15 de abril), hay algunos sitios que ofrecen servicios durante todo el año (hasta mediados de octubre). Si no puede encontrar ayuda en persona cerca de usted, considere nuestra opción virtual con ayuda (comience antes del 1 de abril de 2024 para presentar la declaración antes del 15 de abril de 2024) o nuestra opción gratuita de autopresentación en línea (disponible hasta el 15 de octubre).

 

 

Todas las opciones de presentación—por su cuenta utilizando un software de presentación gratuito, con ayuda virtual a través de GetYourRefund, o con ayuda en persona—ofrecen apoyo gratuito para la presentación en español e inglés.

Muchas citas en persona en un sitio de Asistencia Voluntaria al Contribuyente (VITA) también se ofrecen en una variedad de idiomas, incluyendo español, coreano, chino, farsi, ruso, hmong y más. Tenga en cuenta que la disponibilidad difiere según el sitio y se indicará al programar una cita.

Si necesita ayuda para presentar declaraciones de impuestos del año anterior, consulte nuestras opciones de ayuda en persona y presentación con ayuda virtual. Los sitios VITA en persona generalmente pueden preparar hasta tres declaraciones del año anterior (esto puede variar según el sitio). A través de nuestra opción virtual con ayuda, se cubren los años fiscales 2020-2023.

Tenga en cuenta que si usted no califica para recibir ayuda gratuita a través del programa VITA, y está buscando llenar impuestos de años previos en línea usted mismo utilizando un software de presentación gratuito, lamentablemente no hay opciones gratuitas disponibles.

Este sitio web se visualiza mejor utilizando la versión más actualizada del navegador Microsoft Edge, Firefox, Chrome y Safari. Si utiliza un navegador obsoleto o una versión de Internet Explorer, es posible que no experimente el efecto completo al ver el sitio.

Además, si tiene activado un bloqueador de ventanas emergentes, es posible que tenga que desactivar o configurar los ajustes. Le recomendamos que desactive el bloqueador temporalmente y agregue MyFreeTaxes.org a su "lista blanca". Puede consultar estos recursos para obtener más información:

Cuestiones fiscales generales

La declaración de la renta federal vence el 15 de abril de cada año. Sin embargo, si recibe un reembolso del IRS y no debe impuestos, no se enfrentará a una multa por no presentar la declaración antes de la fecha límite. Lafecha límite de presentación para aquellos que deben impuestos federales para el año fiscal 2023 es el 15 de abril de 2024.

Para el año fiscal 2023, los californianos tendrán hasta el 15 de abril de 2024 para presentar y pagar cualquier impuesto sobre la renta estatal de CA adeudado. Si necesita una prórroga para presentar sus impuestos estatales sobre la renta de California, California concede una prórroga automática. Las prórrogas permiten a los contribuyentes presentar la declaración antes del 15 de octubre de 2024, sin embargo, los pagos de impuestos aún deben realizarse antes del 15 de abril de 2024, incluso con una prórroga para presentar la declaración.

La obligación de presentar una declaración federal de la renta depende de sus ingresos brutos, de su estado civil, de su edad y de si es dependiente. Es posible que tenga que presentar una declaración de la renta aunque sus ingresos brutos sean inferiores a la cantidad que debe declarar. Para determinar si tiene que presentar una declaración de la renta, utilice la "¿Necesito presentar una declaración de la renta?" del IRS.

Para el año fiscal 2023,usted debe presentar una declaración de impuestos federales si sus ingresos totales de 2023 superan la cantidad indicada a continuación:

Estado civil para efectos de la declaración de impuestosMenores de 65 años65 años o más
Solo$13,850$15,700
Cabeza de familia (estado civil)$20,800$22,650
Casado con declaración conjunta27.700 $ (ambos cónyuges)30.700 $ (ambos cónyuges)
Casado con declaración separada$5$5
Cónyuge superviviente admisible$27,700$29,200

Usted debe presentar una declaración de la renta si se da alguna de las siguientes circunstancias (independientemente de cuánto haya ganado en 2023):

  • Ingresos en efectivo, ingresos por trabajo por cuenta propia, ingresos empresariales o ingresos procedentes de un 1099 NEC, MISC o K de al menos $400.
  • Ingresos procedentes de una cuenta de jubilación (formulario 1099 R) si tenía menos de 59 años y ½ a finales de 2022.
  • Si compró atención médica en el Mercado (Covered CA o Healthcare.gov) en cualquier momento durante 2023.

Aunque no esté obligado a presentar la declaración, es importante que compruebe si puede optar a cientos o miles de dólares en créditos fiscales, como el Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo de California (CalEITC), el Crédito Fiscal por Ingresos del Trabajo (EITC), el Crédito Fiscal por Hijos (CTC) o el Crédito Fiscal por Hijos Jóvenes (YCTC).

Si paga más de la mitad de los gastos de manutención de un hijo o familiar, puede declararlo como dependiente en su declaración de la renta si cumple determinados requisitos.

Para determinar si puede reclamar a otra persona como dependiente en su declaración de la renta, utilice la herramienta ¿Quién puedo reclamar como dependiente? del IRS.

Tendrá que reunir todos sus documentos fiscales y de ingresos, como los formularios W2, 1099 y 1098. Para ayudar a maximizar sus deducciones, también deberá reunir documentos, como los gastos de cuidado de niños y educación, las donaciones benéficas y la información sobre el vehículo o el arrendatario. Vea y descargue la lista completa de documentos que necesita aquí.

Los créditos fiscales reducen la cantidad de impuestos que debe y, dependiendo del crédito fiscal, pueden devolverle dinero aunque no deba impuestos ni haya obtenido ingresos. Existen créditos fiscales tanto a nivel federal como estatal, y cada crédito fiscal tiene diferentes criterios de elegibilidad. Obtenga más información sobre los créditos fiscales a los que puede optar aquí.

Puede calcular sus posibles créditos fiscales para el año fiscal 2023 utilizando la calculadora de créditos fiscales de MyFreeTaxes.

Nuestra calculadora de impuestos considera programas populares, como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo y el Crédito Tributario por Hijos, pero hay otros créditos o deduccionespara los que usted puede calificar. Para maximizar su reembolso, le recomendamos que traiga los siguientes documentos a su cita.

También le invitamos a explorar la calculadora de beneficios de United Ways of California para ver si es elegible para otros beneficios públicos que podrían ayudarle a usted y a su familia, como CalFresh, Medicaid e Internet de costo reducido.

 

Si necesita una copia de su declaración de impuestos, puede solicitar una transcripción de cuenta tanto del IRS como del Estado de California para cualquier año fiscal. Una transcripción de cuenta mostrará las fuentes de ingresos y las cantidades ganadas, y es gratis.

Visite las páginas web del IRS y de la Junta de Impuestos de Franquicia (FTB, por sus siglas en inglés) para solicitar o descargar inmediatamente un certificado de cuentas del año anterior.

Presentación en persona

La temporada de declaración de impuestos comienza a mediados de enero y finaliza el Día del Impuesto (15 de abril de 2024). Las citas varían según el lugar y la disponibilidad de voluntarios. Vaya aquí para explorar las citas disponibles en su área.

Para prepararse ahora, utilice nuestra lista de preparación de impuestos para reunir los archivos necesarios y estar preparado para presentar la declaración con facilidad.

El programa VITA ayuda con la mayoría de las declaraciones de impuestos, incluyendo:

  • Ingresos de un empleo
  • Trabajo por cuenta propia, trabajo contratado e ingresos en efectivo
  • ITINs
  • Créditos fiscales (CalETC, EITC, CTC, YCTC, etc.)
  • Seguro de desempleo
  • Prestaciones de la Seguridad Social 
  • Ingresos por jubilación
  • Ganancias del juego 
  • Deducción por hipoteca
  • Deducción por donaciones benéficas
  • Deducción de gastos médicos
  • Créditos universitarios y deducciones por intereses de préstamos estudiantiles
  • Declaraciones de años anteriores (los centros VITA presenciales suelen poder preparar hasta tres declaraciones de años anteriores. Aunque nuestra opción virtual con ayuda, los años fiscales 2020-2023 están cubiertos).

Para consultar la lista completa, haga clic aquí.

Para concertar una cita en persona, siga estas instrucciones:

  1. Seleccione la Ayuda en persona en nuestra página principal MyFreeTaxes.org. Haga clic en el botón "Confirme rápidamente su elegibilidad para optar a la declaración de impuestos gratuita". Si es elegible, rellene su información de contacto y haga clic en "Programar una cita".
  2. Se le dirigirá a nuestra página "Encuentre un sitio de asistencia gratuita para la preparación de impuestos", que mostrará un mapa de los sitios VITA en todo CA. En la casilla de "Buscar ubicación" introduzca su código postal y haga clic en "Buscar". Si no ve ningún sitio, aleje la imagen haciendo clic en el botón (-) en la esquina derecha del mapa.
  3. Cuando encuentre un sitio, haga clic en el botón "Reservar ahora". Si el sitio que está buscando no tiene un botón "Reservar ahora", busque en la descripción y/o en la etiqueta debajo de la dirección del sitio. Si en la descripción o en la etiqueta pone "Sin cita previa", significa que no es necesario concertar una cita; puede entrar sin más en el centro durante su horario de apertura. Si la descripción dice que hay que llamar al 211 o a un número concreto, llame al número especificado para concertar una cita.

Puede recuperar la información sobre la reserva de su cita enviando un mensaje de texto a FINDMYBOOOKING al 211-211.

Si ha optado por recibir recordatorios automáticos por SMS o correo electrónico al reservar una cita, se le enviará automáticamente un enlace para anularla o cambiarla. A través de ese enlace, puede cancelar o reprogramar su cita.

Las notificaciones por mensaje de texto se envían desde nuestro número 211-211, y las notificaciones por correo electrónico se envían a través de noreply@unitedwaysca.org.

Si no puede localizar el mensaje de texto o el correo electrónico que contiene el enlace, puede recuperar la información sobre la reserva de su cita enviando un mensaje de texto FINDMYBOOKING al 211-211.

Todos y cada uno de los voluntarios de VITA que prestan ayuda en persona para la declaración de la renta a la comunidad reciben formación obligatoria del IRS. Esta formación dura aproximadamente de 20 a 30 horas. Los preparadores voluntarios de declaraciones de impuestos de VITA pasan por la certificación requerida por el IRS para preparar impuestos y realizar revisiones de calidad de las declaraciones.

Autopresentación de impuestos a través de MyFreeTaxes.org

A través de MyFreeTaxes.org, no hay límites de ingresos para la autopresentación gratuita. Nuestro software de autopresentación (accesible seleccionando la opción Archivar por mi cuenta en nuestra página de inicio) es completamente gratuito. Conectamos a los usuarios con una de las dos opciones de software de autopresentación en función de sus ingresos, disponible tanto en inglés como en español:

  • Los contribuyentes con ingresos iguales o inferiores a 79.000 dólares serán redirigidos a presentar su declaración de forma gratuita a través de TaxSlayer.
  • Los contribuyentes con ingresos superiores a 79.000 dólares son redirigidos a presentar la declaración de forma gratuita a través de CashApp.

Entre las situaciones fiscales más comunes que cubre MyFreeTaxes se incluyen:

  • Ingresos del W-2
  • Ingresos por trabajo por cuenta propia (anexo C y 1099)
  • Deducción de intereses hipotecarios
  • Cuentas de ahorros médicos (HSA)
  • Ingresos limitados por intereses y dividendos declarados en un 1099-INT o 1099-DIV
  • Ingresos por desempleo
  • Gastos y créditos de estudios
  • Intereses de préstamos a estudiantes
  • Declaración de la deducción global
  • Devoluciones desglosadas
  • Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EIC)
  • Créditos tributarios por hijos
  • Gastos de cuidado de hijos y dependientes
  • Declaraciones de personas que no son residentes
  • Declaraciones de impuestos modificadas

Debe comenzar en www.MyFreeTaxes.org y seleccionar nuestra opción Archivar por mi cuenta. Se le redirigirá a un enlace de referencia que luego utilizará para acceder al software TaxSlayer, lo que garantizará que no se le cobre y asociará su cuenta con nuestro enlace de referencia. Asegúrese de marcar el enlace a TaxSlayer una vez que siga estos pasos.

Si navega a TaxSlayer directamente, o utiliza un enlace desde otro sitio web, no podemos garantizar que no acceda accidentalmente a uno de los productos de pago de TaxSlayer. Si ve un producto de pago, tendrá que borrar su declaración y empezar de nuevo utilizando el enlace de referencia que le proporcionamos. Siga estos pasos:

  • Acceda a su cuenta de TaxSlayer
  • A través de la barra lateral gris, vaya a Configuración y, a continuación, a Historial de transacciones
  • En la sección Desactivar declaración de impuestos, seleccione un motivo en el menú desplegable y pulse el botón "Borrar su declaración y reiniciar".
    • Si la sección Desactivar declaración de impuestos está vacía, salga de su cuenta, cierre el navegador de Internet, vuelva a abrirlo y repita los pasos anteriores.
  • Vaya a www.myfreetaxes.org, elija nuestra opción de autopresentación y rellene nuestras preguntas. Le conectaremos con nuestro software asociado utilizando nuestro enlace de referencia especial. Inicie sesión inmediatamente en su cuenta de software fiscal para asegurarse de que su cuenta esté etiquetada con nuestro enlace de referencia.

 

Para desactivar su cuenta, siga estos pasos:

  1. Acceda a su cuenta con el proveedor de software fiscal.
  2. Haga clic en Configuración y, a continuación, en Historial de transacciones.
  3. En la sección "Desactivar declaración de impuestos", seleccione un motivo en el menú desplegable y pulse el botón "Borrar su declaración y reiniciar".

Para empezar a modificar su declaración a través de TaxSlayer, siga los siguientes pasos:

  1. Seleccione "E-file" en el menú principal de navegación.
  2. Seleccione la opción del menú "Devolución modificada" que aparece debajo en el menú de navegación.
  3. Modifique su declaración.
  4. Una vez que haya completado su declaración enmendada, seleccione "Continuar" en la parte inferior del menú "Declaración enmendada" para elegir cómo desea presentarla.

El correo electrónico que le notifica el rechazo debe indicar el motivo. Haga las correcciones necesarias entrando de nuevo en su cuenta del programa de impuestos y vuelva a presentar la declaración. Si eso no funciona, es posible que tenga que presentar una declaración en papel o ponerse en contacto con el IRS. Las razones más comunes para el rechazo son:

  1. El número de identificación del empleador (EIN, por sus siglas en inglés) no coincide con la información que tiene el IRS.
  2. El número del Seguro Social no coincide con el nombre que tiene el IRS.
  3. Alguien ya presentó la declaración utilizando el número del Seguro Social de un dependiente.
  4. El número de identificación personal para la protección de la identidad (IP PIN, por sus siglas en inglés) que otorga el IRS para prevenir el robo de identidad, es erróneo o se ha omitido.

Presentación con ayuda virtual en MyFreeTaxes.org

Para la temporada de impuestos 2024, esta opción se abrió el 31 de enero de 2024, a las 10am PT. Se cerrará a mediados de octubre.

TENGA EN CUENTA: Si desea utilizar nuestra opción virtual con ayuda para presentar antes del 15 de abril de 2024deberá crear una cuenta y empezar antes del 1 de abril de 2024.

Cuando presente su declaración virtualmente con ayuda a través de MyFreeTaxes.org, será redirigido a Get Your Refund, un programa de confianza proporcionado por Code for America en colaboración con nuestros socios fiscales locales.

Los contribuyentes responden a preguntas sencillas sobre su situación familiar, cargan de forma segura sus documentos fiscales y pueden ponerse en contacto con voluntarios VITA certificados por el IRS para recibir ayuda. Una vez que el contribuyente cargue todos sus documentos, el equipo de VITA preparará la declaración de impuestos a distancia, llamará al contribuyente para revisar su declaración y presentará la declaración con el consentimiento del contribuyente.

 

Se puede acceder a Get Your Refund desde cualquier dispositivo (computadora, móvil, tableta) y es accesible con un lector de pantalla. 

A través de Get Your Refund, normalmente se preparará una declaración de impuestos en un plazo de 10 a 14 días laborables. La duración del proceso puede ser mayor si no sube los documentos necesarios o no responde las llamadas telefónicas y correos electrónicos de su preparador fiscal con prontitud para asegurarse de que tenga toda la información necesaria para preparar una declaración precisa. 

Get Your Refund permite cargar de forma segura y privada sus documentos fiscales, lo que le permite presentar la declaración de impuestos con seguridad desde su casa.

Para cualquier declarante que utilice nuestra opción virtual con ayuda a través de MyFreeTaxes.org, puede ponerse en contacto con nosotros en el 877-907-0937 para obtener ayuda adicional. El horario de atención es de lunes a viernes de 6 am a 5 pm PST, sábados de 6 am a 12 pm PST.

Tenga en cuenta que esta línea directa es específica para los declarantes que utilizan nuestra opción virtual con ayuda. Para obtener ayuda con las demás opciones de presentación, póngase en contacto con nosotros aquí

Número de identificación personal del contribuyente (ITIN)

Un Número de Identificación Fiscal Individual (ITIN) es un número de tramitación fiscal disponible para las personas físicas que están obligadas a tener un número de identificación fiscal estadounidense pero que no tienen, ni reúnen los requisitos para obtener, un número de la Seguridad Social (SSN). Puede obtener más información sobre los requisitos y la elegibilidad para el ITIN aquí.

En general, sí. El IRS cuenta con sólidas protecciones de privacidad para garantizar que los inmigrantes que declaran sus ingresos y sus impuestos no corran el riesgo de que su información sea compartida. De acuerdo con el artículo 6103 del Código de Impuestos Internos, el IRS tiene generalmente prohibido revelar información de los contribuyentes, incluso a otras agencias federales. Sin embargo, se aplican ciertas excepciones. Por ejemplo, el IRS está obligado a revelar información de los contribuyentes a ciertos empleados del Departamento del Tesoro de EE.UU. cuando la solicitan con fines de administración tributaria o a otras agencias federales si se necesita para una investigación criminal no tributaria y un tribunal federal ha ordenado que se proporcione.

Esta información fue proporcionada por el National Immigration Law Center (Centro Nacional de Leyes de Inmigración). Obtenga más información sobre los titulares de un ITIN aquí.

Si su ITIN expira, tendrá que incluir una solicitud de ITIN junto con sus impuestos. Vea nuestra lista de verificación de solicitud y renovación de ITIN aquí.

Para renovar o solicitar un ITIN, tendrá que descargar y rellenar un Formulario W-7 de Solicitud de ITIN del IRS y reunir la documentación necesaria como se indica en nuestra Lista de comprobación del ITIN. Usted puede presentar su solicitud de ITIN en cualquiera de las tres maneras:

  1. Rellene el formulario W-7 de solicitud de ITIN por su cuenta, reúna sus documentos y envíelo al IRS siguiendo estas instrucciones.
  2. Pida una cita en un sitio local de asistencia voluntaria al contribuyente (VITA) para obtener ayuda gratuita para rellenar y presentar su formulario W-7.
  3. Concierte una cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente (TAC) del IRS seleccionado, donde se ofrece la revisión de documentos en persona, llamando al (844) 545-5640.

Cuando utiliza un Agente de Aceptación Certificado (CAA), puede evitar enviar por correo sus documentos de identificación originales junto con su declaración de impuestos y su solicitud de ITIN.Sin embargo, todavía puede solicitar un ITIN sin la ayuda de un CAA, ya sea enviando por correo sus documentos originales, o programandouna cita en un Centro de Asistencia al Contribuyente del IRS (TAC) donde se proporciona la revisión de documentos en persona para evitar el envío por correo de sus documentos de identificación.

Seguridad y privacidad

La información que se comparte durante su cita para la declaración de impuestos y en línea es 100% confidencial. El IRS tiene prohibido compartir su información fiscal con cualquier entidad externa. Esto incluye otras organizaciones gubernamentales como Inmigración.