Ya pasó la fecha límite de impuestos, ¿y ahora qué?

La fecha límite regular de impuestos durante la temporada de impuestos de 2024, era el 15 de abril de 2024. Para aquellos que solicitaron una prórroga, la fecha límite era el 15 de octubre de 2024.

• Si no debe impuestos, no hay multa y no es necesario solicitar una prórroga. Sin embargo, si debía impuestos, solicitar una prórroga le ayudó a evitar una multa por presentación tardía.
• Los residentes de California recibieron una prórroga automática de la Junta de Impuestos de California (FTB). Sin embargo, para los contribuyentes que debían impuestos federales -incluso con una prórroga- los intereses sobre los impuestos no pagados comenzaron a acumularse el 16 de abril de 2024.

Si debe impuestos y no los ha declarado

Si debe impuestos y no los presentó antes del 15 de abrily no cumplió los plazos del 15 de abril y del 15 de octubre, esto es lo que puede esperar:

1. Multa por presentación fuera de plazo: Si no ha solicitado una prórroga antes del 15 de abril, puede presentar la declaración fuera de plazo, pero se le aplicará una multa. Por ejemplo, si presentó su declaración tres meses después del 15 de abril, ya no podría solicitar una prórroga al IRS, simplemente presentaría su declaración fuera de plazo, con multas e intereses añadidos. Si bien una prórroga tributaria exime de la multa por presentación tardía, no impide que se acumulen intereses sobre los impuestos adeudados.
2. Intereses sobre los impuestos impagados: Los intereses de los impuestos federales y estatales impagados empezaron a devengarse inmediatamente después del 15 de abril, independientemente de si se presentó o no una prórroga.
3. Minimice las tasas adicionales: Para evitar el aumento de los intereses, presente la declaración lo antes posible. Pague la mayor parte posible de los impuestos adeudados, incluso si no puede pagar el importe total. Explore las diferentes opciones de pago que ofrecen la Junta de Impuestos de California (FTB) y el IRS para gestionar su saldo.

Si no debe impuestos y no los ha presentado

Si no debe impuestos y no ha cumplido los plazos del 15 de abril y el 15 de octubre, no se le aplicarán multas ni sanciones. Puede presentar la declaración fuera de plazo, pero asegúrese de hacerlo lo antes posible para reclamar el reembolso que le corresponda.

Por ejemplo, si tenía derecho al tercer pago de impacto económico (pago de estímulo) emitido en 2021 y no lo ha reclamado aún, puede hacerlo presentando la solicitud. Tenga en cuenta que el 17 de mayo de 2024 fue la última oportunidad para reclamar el primer y el segundo pago de estímulo. El 15 de abril de 2025 será la última oportunidad para reclamar el tercer pago.

Además, si tiene derecho a créditos fiscales como el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo de California (CalEITC) o el crédito fiscal por hijos, tendrá que presentar la declaración para poder acceder a estos créditos de devolución de dinero.

• Dispone de cuatro años para reclamar el CalEITC y la Crédito Tributario por Hijos Menores (YCTC, por sus siglas en inglés).
• Tiene tres años para reclamar la ayuda federal Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC, por sus siglas en inglés).

¿Necesita ayuda para saber si tiene que presentar una declaración? Haga clic en aquí.

Reembolso federal:

Compruebe el estado de su reembolso federal en el sitio web del IRS aquí.

Para las declaraciones presentadas electrónicamente, los reembolsos pueden tardar hasta 21 días en procesarse. Para las declaraciones enmendadas y las declaraciones enviadas por correo, puede tardar cuatro semanas o más. Sin embargo, si su declaración requiere correcciones o una revisión adicional, podría tardar más tiempo. Para obtener más respuestas a las preguntas más frecuentes sobre devoluciones federales, pulse aquí. Si se ha producido un error con respecto a la dirección a la que debe efectuarse el pago de la devolución federal, haga clic aquí.

Para obtener ayuda adicional con un reembolso federal, póngase en contacto con el IRS llamando al 800-829-1954 (sistema automatizado) o al 800-829-1040 (para hablar con un representante) entre las 7.00 y las 19.00, hora local.

Reembolso del Estado de California

Compruebe el estado de su reembolso del estado de California en el sitio web Junta de Impuestos de California aquí.

Los reembolsos de las declaraciones presentadas electrónicamente en California pueden tardar hasta tres semanas, mientras que los reembolsos de las declaraciones presentadas en papel pueden tardar hasta tres meses. Para obtener más respuestas a las preguntas más frecuentes sobre las devoluciones del estado de California, haga clic aquí.

Para obtener ayuda adicional con una devolución del Estado de California, póngase en contacto con Junta de Impuestos de California en el 800-852-5711 o en el 916-845-6500 (fuera de EE.UU.) los días laborables entre las 8.00 y las 17.00 horas.

Pagos a Hacienda

Existen múltiples opciones a la hora de pagar impuestos si debe:

• Por Internet: Usted puede enviar un pago al presentar una prórroga o impuestos en línea con su cuenta bancaria completa y número de ruta bancaria. Otra forma rápida y segura de realizar cualquier pago es en el sitio web del IRS en www.irs.gov/payments.
• Por teléfono: También puede llamar a la línea general del IRS para realizar un pago a través del sistema telefónico automatizado al 1-800-829-1040.
• Por correo: Puede realizar los pagos por correo utilizando un cheque personal o un giro postal. Es importante que incluya notas relevantes con su cheque o giro postal, como a qué año fiscal desea que se aplique el pago (por ejemplo, "Año fiscal 2023") y su número de seguro social o ITIN en el memo del cheque. Los cheques a nombre del IRS se emiten a nombre del Departamento del Tesoro.

He aquí un ejemplo de cheque con la información pertinente que debe incluir:

Realizar pagos a la Junta de Impuestos de California

A la hora de pagar a Junta de Impuestos de California, el proceso es similar. Puede pagar por teléfono, por internet o enviando un cheque por correo.

• Por Internet: Para pagar en línea, visite: https://www.ftb.ca.gov/pay.
• Por teléfono: Para realizar cualquier pago o establecer un plan de pagos con la Junta de Impuestos de California por teléfono, puede llamar al 1 (800) 852-5711.
• Correo postal: Para enviar su pago por correo a Junta de Impuestos de California, envíe un cheque a nombre de Junta de Impuestos de California a la siguiente dirección postal.
  
  Junta de Impuestos de California
  Apartado de correos 942867
  Sacramento, CA 94267-0001

Lo más fácil es enmendar (corregir un error en) una declaración utilizando el mismo método empleado para presentarla originalmente. A través de MyFreeTaxes.org, las opciones para enmendar su declaración se cierran desde el 15 de octubre hasta la reapertura de la temporada de impuestos en enero de 2025.

• Opción 1: Si presentó su declaración en un sitio de preparación gratuita de impuestos
  Si presentó su declaración en un sitio VITA, se recomienda enmendarla en el mismo sitio. Si ese sitio no está disponible, puede enmendar en un sitio diferente, pero necesitarán un poco más de tiempo para ingresar los detalles de la declaración original.
• Opción 2: Si presentó su declaración por Internet
  Si presentó su declaración por Internet, es probable que el programa que utilizó disponga de un método para modificar su declaración. Consulte las instrucciones de su software de presentación para ver si es capaz de presentar su enmienda.Si utilizó TaxSlayer a través de MyFreeTaxes.org, lea más aquí.
• Opción 3: Modificar utilizando un método diferente al que utilizó para presentar la solicitud
  Si tiene derecho al programa MyFreeTaxes, puede preparar una modificación con nosotros ¡gratis! Más información aquí. Si desea presentar una enmienda en papel por correo, consulte estas guías en vídeo:
  • Presentación de una enmienda al impuesto federal
  • Presentación de una enmienda fiscal en California

Si tiene una factura de impuestos elevada y no puede pagarla toda de una vez, tiene la posibilidad de solicitar un plan de pago. En primer lugar, tendrás que ver si cumples los requisitos y, a continuación, solicitarlo directamente al IRS o a Junta de Impuestos de California.

Para solicitar un plan de pagos con el IRS (impuestos federales) haga clic aquí.
Para solicitar un plan de pago con el Junta de Impuestos de California (California) haga clic aquí.

Más información sobre las opciones de reducción de pagos aquí.

Si ha perdido una copia del año anterior declaración de impuestos, el primer paso debe ser volver a dirigirse al método de presentación que utilizó para presentar sus impuestos, para solicitar una copia.

Si ha utilizado uno de nuestros métodos de presentación:

• Opción presencial:
  Los sitios VITA no están obligados a archivar y emitir copias adicionales de las declaraciones de impuestos de los declarantes. Si tiene programada una cita con VITA, puede preguntar en ese momento si pueden proporcionarle una copia adicional de su declaración.
• Opción de presentación por cuenta propia:
  Vuelva a iniciar sesión en el programa de impuestos para acceder a la declaración que presentó a través del programa de presentación por cuenta propia.
• Virtual con opción de ayuda:
  Póngase en contacto con support@getyourrefund.org para solicitar una copia de una declaración presentada a través de Obtenga su reembolso.
  

Otras alternativas:

Puede solicitar una transcripción fiscal tanto al IRS como de la Junta de Impuestos de California (CA) para cualquier año fiscal de forma gratuita. Alternativamente, usted puede solicitar una copia original de su declaración de impuestos del IRS o FTB por una tarifa.

Para más información haga clic aquí.

Ofrecemos opciones de presentación gratuita después de la fecha límite del 15 de abril, pero no después de la fecha límite del 15 de octubre. Si se le pasó el plazo del 15 de octubre, puede volver a visitar nuestro sitio web para presentar la declaración el siguiente mes de enero. 

Tenga en cuenta que todas las opciones de presentación a través de MyFreeTaxes.org ya están cerradas para la temporada de impuestos de 2024.

Si necesita ayuda con sus declaraciones de 2023 declaración de impuestos o de años anteriores, vuelva a visitar nuestro sitio web a finales de enero, cuando se reabran nuestras opciones de presentación.

Para obtener ayuda gratuita con las declaraciones de años anteriores, MyFreeTaxes.org ofrece dos opciones:

• Asistencia en persona: Programa de Ayuda Voluntaria a los Contribuyentes (VITA) los sitios pueden preparar típicamente hasta tres declaraciones del año anterior, con algunas localizaciones capaces de preparar hasta cinco. Por favor, consulte con su sitio local para obtener detalles específicos.
• Ayuda virtual: Nuestra opción de asistencia virtual cubre hasta tres ejercicios fiscales anteriores.

Importante: Las declaraciones de años anteriores no pueden presentarse utilizando la opción de autoliquidación. La opción de autoliquidación sólo está disponible para las declaraciones del año en curso.

Lea más sobre las notificaciones por correo del IRS en nuestro sitio web aquí.

Si necesita ayuda para entender o responder a las notificaciones del IRS, las Clínicas para Contribuyentes de Bajos Ingresos (LITC) pueden serle de ayuda. Los LITC ofrecen servicios gratuitos o de bajo coste a individuos que tengan una disputa fiscal con el IRS o necesiten ayuda con asuntos relacionados con los impuestos. Proporcionan representación en auditorías, apelaciones y disputas de recaudación de impuestos, y pueden ayudar a corregir problemas de cuentas y responder a los avisos del IRS. Además, los LITC ofrecen educación y divulgación en diferentes idiomas para individuos que hablan inglés como segunda lengua (ESL).

Para encontrar un LITC cerca de usted, visite el sitio web del IRS.

Envía un SMS con la palabra IMPUESTOS al 211-211 y te avisaremos cuando se abra el plazo de presentación para la temporada de impuestos de 2025.

Mientras tanto, tenemos recursos para ayudarle a prepararse para la próxima temporada de impuestos. Puede prepararse consultando lo siguiente:

• Lista de documentos para la preparación de impuestos
• Kit de preparación para la temporada de impuestos
• Centro de recursos ITIN
• Preguntas más frecuentes (FAQ)